分類: 徵信

美國4月非農就業人口增加25.3萬人優於預期，失業率降至3.4％的逾50年低點，顯示即便經濟降溫與銀行業持續動盪，美國就業市場依然強勁。

就業成長強勁消除投資人對經濟衰退的疑慮，加上蘋果業績優於預期股價大漲，以及西太平洋銀行等區域銀行止跌反彈，美股周五跳空開高，道瓊工業指數大漲逾400點來到33,531點，標普5百與那斯達克均勁揚1.2％。

美國勞工部5日公布，4月非農就業人口新增25.3萬人，高於市場預估的18萬人。但2月與3月數據分別下修至增加24.8萬與16.5萬人，令三個月平均值降至22.2萬人，低於3月底時均值29.5萬與2月底近32萬人。

4月民間部門共增加23萬個就業，政府部門則增加2.3萬個。上個月失業率從3月的3.5％降至3.4％，與今年1月數據同為1969年以來最低水平，並低於市場預期的3.6％。

其中以專業與企業服務業新增4.3萬人最多，醫療業與觀光餐飲業則分別新增4萬人與3.1萬人。

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4月勞動參與率與3月同為62.6％，依然低於2020年2月疫前水平63.3％。另民間企業勞工4月平均時薪較去年同期上漲4.4％、月增0.5％，高於市場預期的年增4.2％、月增0.3％。3月數據為年增4.3％與月增0.3％。

美國投資機構CUNA Mutual Group首席經濟學家瑞克（Steve Rick）表示：「在經濟衰退擔憂升高、銀行業爆雷與企業裁員之際，我們樂見強勁就業報告出爐。期盼勞動市場展現韌性與通膨顯現放緩跡象，有助於緩解未來幾個月市場波動。」

3日公布的「小非農」ADP民間就業報告亦顯示，美國4月民間就業人數大增29.6萬人，遠高於3月的增加14.2萬與市場預估的13.3萬人。此為2022年7月以來最大就業增長。

美國聯準會（Fed）3日開會後一如外界預期升息1碼，將利率升至5％～5.25％區間，此為去年3月以來第十次升息。據CME利率期貨市場顯示，在非農數據公布後，投資人認為Fed6月會議按兵不動機率為91.5％，升1碼機率僅8.5％。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230506000157-260203

回顧過去兩年，中國經濟面臨了眾多的逆風阻力，包括疫情、房地產調控、科技監管及消費信心不足等。但同時也出現了順風推力，譬如外需，部分對沖了內需的下滑。展望2023年，中國經濟有望乘風破浪，2022年的逆風阻力如疫情和房地產政策很有可能變成2023年的順風推力。

從房地產角度來看，近期中國政府高層已多次在公開場合表示，房地產是中國經濟的支柱行業，顯示政府控制系統性風險的決心。不過，鑑於連續兩年的調控導致個體層面資產負債表受損，因此或許還需要一段時間修復預期。我們也認為，隨著預期的回暖，房地產相關指標有望由逆風阻力變成順風推力。

此外，2022年中國居民存款淨增長人民幣（下同）17.84兆元，遠遠超過往年10兆左右的增幅。這也意味著在2022年在疫情影響下，中國居民的超額儲蓄或許達到了7億～8億元，這些超額儲蓄，或許將成為支持未來內需的主要因素。只要中國政府能夠重新提振市場主體信心，2022年居民謹慎所產生的逆風阻力，或許將成為2023年的順風推力。

另一個令我們轉趨樂觀的原因是，中國改變抗疫政策，以及中國政府承諾在2023年促進增長。五一連假多個商圈客流量增多，熱門景點遊客量迎來增長，交通、旅遊、娛樂、飲食等服務消費業預料會率先反彈，而商品消費業則可能逐漸復甦。

待服務業勞動力市場有所改善，消費者信心應會回升，預期接下來第二、三季的消費動能，將因基期較低而能維持高成長率，可望持續帶動整體經濟成長。

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展望5月份，市場情緒仍然被諸多不確定性因素困擾：首先，五一黃金周是否會引發疫情第二波感染高峰；第二，中美圍繞科技脫鉤等地緣政治衝突進一步升級，5月19日，七國集團（G7）將在日本舉行會議，中國議題預料是焦點。

第三，對中國總體政策支持力度的擔憂，儘管中國第一季經濟復甦表現良好，是否導致下一步總體政策傾向趨於謹慎；最後，美國聯準會的貨幣政策是否出現超預期調整。

不過整體觀察，在後疫情時代，服務業和消費的快速復甦，將成為中國拉動經濟增長的主要因素。此外，穩健的基建投資，也繼續作為經濟增長的基礎。當前中國總體政策遠未到調頭轉向之時，大規模刺激政策推出的可能性有所降低，但無論貨幣政策還是財政政策，都需要維持目前政策支持力度，以鞏固消費、地產、投資等領域的復甦趨勢。

總體來看，中國經濟仍走在復甦軌道上，因此，我們有理由對2023年的總體前景保持樂觀。不過，風向轉變的速度或許將取決於信心的變化，正如2022年12月中央經濟工作會議明確指出關鍵是提振信心，若順利，中國很可能將成為2023年全球經濟的逆周期因素。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230507000144-260203

雪豹財經社報導，原本充當各業務技術中台的阿里CTO線近期完成組織調整，原先CTO線中的業務中台、供應鏈中台等核心團隊併入包含核心業務淘寶與天貓的國內數字商業板塊，其餘團隊少數併入各子公司，多數則納入愛橙技術。

報導引述知情人士指出，原阿里CTO吳澤明將出任愛橙技術CEO，該公司是阿里全資子公司，並為阿里業務提供專業技術服務。阿里員工表示，此次調整讓阿里CTO職位與技術大中台架構成為歷史，技術團隊成為專屬各業務的小中台。

報導指出，像是愛橙技術等提供專業服務的阿里子公司還有不少家，但目前已有陸續整合的趨勢，例如原本為本地生活業務提供技術服務的阿里全資子公司烏鶇科技，此次調整後也將被納入愛橙技術。

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阿里其他業務近期也有諸多動作，界面新聞報導，原永輝超市CEO李國已於近日加入盒馬鮮生，擔任CEO助理一職。盒馬CEO侯毅對此表示，希望李國20多年的零售從業經驗與盒馬的數位化能力融合，共同探索創新的經營策略。李國此前在永輝超市任職長達21年，但在前年卸任永輝CEO職務、去年退出永輝董事會。

盒馬鮮生上月也一度傳出籌備赴港上市，其他受關注的業務如菜鳥物流和阿里國際數字商業集團等，自分拆以來也不斷有IPO相關傳聞。另一方面，螞蟻集團也持續有相關業務調整，近期傳出有意出售其在香港純網銀的股份，引入新投資人。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230507000143-260203

綜合陸媒報導，科大訊飛6日舉辦訊飛星火認知大模型發表會，正式進軍該領域，該模型有語音輸入、即時互動、文本生成、語言理解、知識問答、邏輯推理、數學能力等七大核心能力，同場公開模型應用在教育、辦公、汽車、數位員工四大領域的成果，以及發表諸多搭載該模型的軟硬體產品。

科大訊飛董事長劉慶峰表示，當前訊飛星火認知大模型已在文本生成、知識問答、數學能力三大能力上超越ChatGPT，年內模型將有三次升級，預計在10月24日整體超越ChatGPT，在英文領域補足差距。

大陸科技發展國策定位自主可控，促使當前科技巨頭合作投入大模型勢態成型，而劉慶峰指出，訊飛大模型算力硬體主要由華為提供，且華為已為訊飛派駐特別團隊，將持續改良大模型算法。

訊飛與華為在當地AI與技術領域有領軍地位，市場也高度關注這種強強資源合作的類國家隊模式會否在技術上有超美的可能性。

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華為6日亦舉辦發表會，旗下昇騰AI平台已孵化和適配30多個主流大模型，大陸一半以上原生大模型都是基於該平台打造，反映目前該市場對大模型的熱度，各企業多點開花。

不僅訊飛與華為等技術型企業加大投入，專攻應用市場的業者也積極部署。

36氪報導，已有龐大用戶的小紅書傳出正集合廣告業務的自然語言處理技術團隊，祕密組建獨立的大模型團隊，且內部有多個部門同時探索包括AI繪畫等AI內容生成技術。

陸港資本市場上，大模型概念目前仍有相當發揮空間，百度此前表示，其文心一言大模型降低推理成本至原本的10％，成功帶動其港股5日股價一度大漲6％。在AI概念帶動下，科大訊飛4月初股價也漲逾人民幣（下同）70元，刷新五年多高點，但近一個月有所滑落，5日收盤報58.05元。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230507000142-260203

第一財經整理，截至4日，陸股2022年已有105名董事長年薪超過500萬元，其中有28人的年薪超過1,000萬。風電整機製造商三一重能董事長周福貴年薪高達4,235.61萬元居各董座之冠，藥明康德董事長李革則以4,196.9萬元居第二，而邁瑞醫療、聞泰科技、伊利股份、鵬鼎控股的董事長年薪均逾2,000萬元。

薪資漲幅方面，年薪超千萬的董座裡，漲幅最大的是創維數字董事長施馳，他在2018～2021年均僅領12萬元年薪，2022年薪資則猛漲逾1,083萬元。

報導指出，陸股2022年出現許多公司愈賠、董座薪資愈漲的案例，大舉投入AI的360在2022年大虧逾22億元，但董座周鴻禕漲薪330萬元至876.6萬元。家居巨頭美凱龍2022年淨利銳減逾6成不足10億元，董座車建興年薪則增120％至693.35萬元。

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該狀況在普遍未能盈利的醫藥醫療與新藥公司更常見，陸港雙上市的百濟神州董事長歐雷強2022年薪資上漲240萬元超1,362萬元，公司2022年則大虧136.41億元。迪哲醫藥董事長兼總經理張小林2022年薪資成長逾15％至1,350.66萬元，公司2022年營收為零、虧損2.4億元。

至於降薪案例方面，諾誠健華董事長崔霽松2022年薪資748.7萬元，降幅近2,200萬元。方大特鋼董事長居琪萍2022年薪資361.16萬元，降幅近1,300萬元，且與她2018年3,169.7萬元的年薪相差甚遠。

此外，陸股有71名上市公司董座年薪不足10萬元，更有516人是領取零元報酬，當中包括中國中免董事長李剛、中信特鋼董事長錢剛、濰柴動力董事長譚旭光等。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230507000141-260203

索比儲能網報導，2022年碳酸鋰價格飆漲，相關產業鏈中下游直接面臨沉重成本壓力。其中，儲能系統中的電池成本占比一度高達70％～80％，使業者叫苦連天，但隨著鋰價下行，電池成本占比下降約20％至合理區間，目前儲能系統價格已從之前的每瓦時1.45元降至每瓦時1.15元。

需求方面，由於矽料價格同步下行，多晶矽緻密料價格較2022年高點接近腰斬，帶動太陽能元件價格下降，大陸集中式地面太陽能電站項目裝機增長。在許多地區太陽能專案必須配套儲能要求下，直接刺激儲能需求提升。

報導引述業內分析指出，許多大陸上市儲能企業第一季繳交亮眼成績單，主要增長動力就是儲能產品的銷量較2022年同期大幅度增長，加上獲利能力的提高。

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大陸戶儲龍頭派能科技此前公布業績顯示，公司第一季營收年增126.07％至人民幣（下同）18.41億元，淨利潤更年增355.86％至4.62億元。

此外，近期淨利潤增長情況最亮眼的是固德威技術公司，該公司第一季營收為17.19億元，年增164.59％，淨利潤報3.36億元，年增3,473.72％，淨利率為19.5％，而2022年同期淨利率僅有1.4％。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230507000140-260203

調查顯示，48％受訪者憂慮自己在銀行和其他金融機構的存款，其中19％表示「極擔心」，29％表示「普通擔心」。

這項調查跟2008年全球金融危機期間的調查結果相差不多。當年9月爆發雷曼兄弟破產後，45％美國成年人對自己的銀行存款表示極擔心或普通擔心。

由於蓋洛普在2008年後，沒有針對民眾擔心銀行存款的問題再做調查，因此專家認為，單就兩次調查結果來看，無法了解民眾自2008年到現在，對自己銀行存款安全程度的看法有多大轉變。

這次調查是在4月3日到25日間進行，調查之前，發生矽谷銀行於3月10日倒閉而引發銀行業危機，但調查未覆蓋本周發生第一共和銀行倒閉事件。

外界認為第一共和銀行事件的出現，可能令更多民眾擔心自己存款的安危。

蓋洛普表示，對銀行業憂慮程度偏高的為共和黨員、無黨籍人士、中低收入階層、和大學學歷以下族群。

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就政治立場的層面來看，55％共和黨員和51％無黨籍人士，是普通或極擔心其存款。相較之下，民主黨僅36％。

以家庭年所得來看，在低於10萬美元的族群裡將近一半人擔心存款，逾10萬美元而擔心的比率為40％。

聯邦存款保險公司（FDIC）只對每家銀行的每一帳戶，提供最高25萬美元的存款保障。

儘管七周內已有三家銀行倒閉，但多位美國官員堅持整體銀行業體質仍然強健。

像聯準會主席鮑爾指美國銀行體系是健全而富彈性。FDIC前主席、現為金融穩定中心（CFS）高級研究員貝爾（Sheila Bair）也表示，對銀行業有信心。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230505000192-260203

另一方面，馬士基持續出脫深海礦業公司The Metals Company（TMC）持股，成為最新一家遠離爭議性深海海底採礦的大型企業。

業績萎縮衝擊馬士基股價，4日盤中下跌0.7％，報11,950丹麥克朗。

據馬士基公布，第一季淨利陡降至22.8億美元，僅約是去年同期67.8億美元的三分之一。營收較去年同期大減26％，降至142.1億美元。

馬士基執行長克拉克（Vincent Clerc）表示，「在去化庫存打擊航運需求、市場備受挑戰之際，馬士基呈報穩健的財務績效。隨著市場邁向正常化，今年剩餘日子的能見度仍低，公司擬積極管理成本。」

由於貨運量與費率走低，航運部門首季營收年減38％，歐亞與跨太平洋市場的壓力又格外大。第一季貨運量年減9.4％，費率年減幅高達37％。

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儘管如此，馬士基維持今年財測目標不變，預估全年息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）介於80億至110億美元，息稅前獲利（EBIT）估計在20億至50億美元，自由現金流至少達20億美元。

馬士基預期航運部門今年的成長率與全球貨櫃市場相仿，在負2.5％至0.5％之間。

另外，馬士基向媒體透露，對TMC的持股比重已經不到2.3％，正在出清全部持股。根據FactSet數據，馬士基自2017年開始投資TMC，2021年的持股比重超過9％。

無獨有偶，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）3月將全資子公司英國海底資源（UK Seabed Resources），出售給挪威洛克海洋礦業公司（Loke Marine Minerals），雙方未透露財務條款。

環保團體擔心深海採礦將破壞海底環境，TMC和其他深海礦業公司備受壓力。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230505000191-260203

綜合外媒報導，如果上述決議最終由白宮通過，從東南亞四國（越南、馬來西亞、柬埔寨、泰國）進口的太陽能組件關稅，可能高達254％，目前受影響的進口產品關稅都在兩位數以下。美國眾議院稍早也通過議案，但美國總統拜登當時已表明會動用否決權。

若拜登確定否決，該決議將回到眾議院、參議院再次投票，且需要三分之二以上投票通過，才能推翻拜登的否決權，進行立法。但三分之二同意的門檻較高，目前參眾兩院的投票都沒達到。外界預期，美國將延續給予東南亞四國關稅豁免直到2024年6月初。

早在2022年6月間，白宮即指出，美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南採購的太陽能組件，給予24個月關稅豁免，希望在保持廉價產品流向美國，擺脫依賴化石燃料，及支持美國國內太陽能供應鏈方面，取得平衡。

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美國國會議員認為，兩年的豁免期使生產商可避開美國貿易法，延長對美國業者不利的市場形勢。

針對美國參議院通過決議一事，中國太陽能業者隆基綠能指出，目前還在評估影響，但已有準備，例如擴建海外產能。該公司已入股一家美國組件廠，共同生產本地產品。業內人士透露，此決議的影響，可能使中國組件產品失去一定程度的價格優勢，但無法產生絕對性影響。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230505000190-260203

近年美國加大力度圍殺中國半導體產業，尤其年初聊天機器人ChatGPT掀起全球人工智慧（AI）熱潮，美國更嚴禁輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等自家業者向中企提供先進晶片，以防技術流入中國，但美企在難以割捨中國市場下，轉而向中國提供降階版晶片。部分專家認為，美方的管制措施對中國科技業的影響，其實收效甚微。

路透4日報導，美國政府在去年實施晶片管制法案，藉此打擊中國開發用於軍事和類似ChatGPT的AI系統。AI晶片標竿的美企輝達和超微，在美方封鎖高性能GPU出口中國下，出貨均受到限制。

中國在AI領域的成長潛力令業者無法忽視。IDC中國近期發表研報指出，中國AI市場支出規模2023年將增至147.5億美元，約占全球總規模十分之一。尤其中國AI的創新運算驅動應用場景進一步發展，包括AIGC、數位人、大模型等熱點為市場帶來更大的想像空間。預計2026年中國AI市場規模將達264.4億美元，2021～2026五年複合增長率逾20％。

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為了不致在美國禁令下拱手讓出中國市場，輝達3月下旬宣布，已降低規格、調整旗艦晶片H100的性能，這款被命名為H800的特供晶片，將可繞過美國法令出口中國。目前中國主要網企如阿里巴巴、騰訊、百度等的雲端部門，都已使用該款晶片。

產業專家表示，儘管相較輝達在美國速度最快的晶片，H800晶片可能要多花費10％～30％的時間來執行AI工作，且成本或會增加1倍，即便如此，對中國企業來說都可帶來進步。騰訊4月時曾估算，使用H800來訓練旗下的AI系統，時間能縮短一半以上，從11天大幅減少至4天。

分析人士認為，H800的速度已經夠快，且仍有其他辦法可以繞開障礙。分析師稱：「我們訪問的中國AI公司，似乎認為（美國）阻礙相對小，而且可以應付得來。」另有美國業界人士表示，中國能取得的晶片用於訓練AI的時間要花費更多，且要付出較多成本，但對於背靠官方支持的百度、阿里巴巴等來說，「那不成問題」。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230505000188-260203