分類: 金融當舖

影響陸股的變數雖不少，仍卻被法人列入明年主要「黑馬」標的之一。法人近期持續將關注陸股走勢，主要是因股價跌深，加上疫情解封後，預期陸企獲利有機會再加把勁，因此，將陸股列入明年黑馬標的之一。

聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維表示，陸股目前的評價已相對低廉，值得投資人留意。一來，今年以來悲觀的市場情緒，提供了後續反彈的機會；二來，大陸通膨相對和緩，較無緊縮貨幣政策的壓力，央行因此相對偏鴿。

在明年有機會解封之下，消費產業例如旅遊的成長，可望帶動景氣復甦。但他提醒投資人，大陸結構性問題短期內看不到解答，因此過去受歡迎的投資題材如地產、網路恐不再會是主流，反而與解封相關的題材、以及受政府扶持的產業如新能源，會是接下來的投資重點。

大陸對於防疫政策已經出現改變，安聯中國策略基金經理人蘇泰弘也表示，12月初政治局會議為大陸二十大後新一屆黨代表的首次會議，其基調為大力提振市場信心，同時也將激勵地方政府。會議中並未再提及住房不炒和清零政策，並且協調房地產、疫情等政策放寬，使經濟重回正軌。

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預期接下來的中央經濟工作會議，在明年上半年將持續增加基礎建設投資，與寬鬆貨幣政策，用以支持製造業投資和綠色經濟資本支出。同時針對消費增量、需求面寬鬆的政策支持，以緩解地產開發商的流動性壓力。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，2022年以來大陸宏觀流動性處於相對寬鬆階段，但面臨疫情反覆、地產周期下行、海外地緣局勢變化，內部需求不振，因此，11月中旬政府推出金融16條及優化疫情防控20條措施，將有效改善地產及消費需求，修復內生需求增長。

由於利率開始築頂、大陸增長迎來轉機加上中美關係隱含的風險溢價已達到歷史高點，港股的三重壓力緩和，陸港股市後續有望迎來反彈。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221223000349-260208

大陸政府延續穩增長基調，提振市場信心，且封控政策鬆綁，支撐經濟及股市修復行情續航，近期外資券商紛紛看多A股信心回溫，並預計MSCI中國指數明年底將上漲14％，MSCI中國指數和滬深300指數未來12個月回報率高達16％，帶動大中華基金後市績效表現看俏。

復陸股行情，從政策預期驅動階段步入觀察適應期，在經歷所有低位板塊輪漲後，市場開始轉向由業績驅動的第二階段表現，隨經濟的修復和復甦，預期明年大中華股市將迎來更好表現機會。

群益長安基金經理人王耀龍預期，隨升息議題淡化，及大陸放鬆清零政策，陸股反彈行情仍可望延續，現階段也是布局明年有表現族群的好機會，由於整體環境不佳，明年能維持成長族群，股價也有機會表現。目前看好材料檢測、低軌道衛星、車用零組件、解封、清零鬆綁、生技、Macbook供應鏈、MIH概念股、伺服器新平台等。

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台新中証消費服務領先指數基金葉宇真指出，大陸防疫政策調整，對醫療保健有明顯提振作用，消費板塊利好也可確定，且隨離岸人民幣匯率回升，北向資金轉為流入，且偏好食品飲料、非銀金融、家用電器、醫藥生物等消費型板塊，預計政策利多不斷加大力度和實質性，有利消費股表現，掌握逢低布局機會。

日盛中國內需動力基金研究團隊認為，中央經濟工作會議基本定調及前瞻指引，續增力穩增長，強調加強政策協調配合，除貨幣、財政政策外，對涉及安全、開放、反腐防風險等方面較關注。結合防疫措施的優化，前期地產領域的支持政策密集推出，政策環境影響更積極，產業關注疫苗及加護病房設備相關類股，及防控優化下的非必要消費板塊。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221223000347-260208

第一金融集團旗下第一金投信率官股投信之先，投入私募股權業務，第一金投信旗下子公司第一金私募股權公司於11月份核准設立，積極響應政府政策，未來將參與台南政府推動沙崙科學城智慧能源管理系統BOT案。

第一金投信總經理廖文偉在出席台南市政府招商記者會時指出，這次子公司第一金私募股權公司規劃參與該項BOT案代表了幾個意義，包括這是第一個由投信私募股權基金參與的促參案，也是第一個官股金融集團由被動的銀行放款融資BOT，轉為主動的股權投資，同時也是官股私募股權基金投入地方公共建設案，同時這還是一樁追求淨零具備綠能、智能基礎建設、符合ESG精神的BOT案。

官股第一金融集團旗下第一金投信子公司第一金私募股權（股）公司已與擁有太陽能與能源管理專業的睿禾控股簽訂合作意向書，將與掌握資訊大數據專業的宏碁集團，組成團隊參與興建管理，官股投信響應財政部政策，結合產業界、學界及民間力量，參與促參案件。

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第一金私募股權指出，這次的BOT合作案，也將成為國內私募股權基金參與促參案合作模式的領頭羊，未來有機會複製園區成功模式，將綠能科學城及產業園區推展至全台各園區，同時也是推動官股資源，藉由私募股權基金與民間合作注入政府及地方建設，強化國家政府建設發展。

「沙崙智慧綠能科學城」是「前瞻基礎建設計畫－綠能建設」中選定作為研發基地與示範場域，第一金私募股權參與這次的BOT合作案，也希望協助落實母公司第一金投信落實推動ESG永續投資精神，沙崙科學城智慧能源管理系統BOT案推動，再生能源及建設智慧電網，加速推動節能、創能、儲能 及智慧系統整合之能源轉型園區，目標在達到2050淨零轉型，強化節能減碳、電網軔性。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221226000259-260208

觀察台灣投資人存股需求的台股高股息ETF，今年就新成立了四檔，股票代號分別是00919、00915、00918、00907，進一步觀察其今年來（成立來）績效來看，00919群益台灣精選高息ETF是唯一雙位數報酬以11.33％好成績居冠。

投信業者表示，市面上目前共有11檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭怕做選擇，不過投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成份股企業獲利成長性。

財富管理業者表示，相對市場上的高股息ETF，00919已作改良在5月宣告股息後才去買、而且12月選股時會考量到EPS成長率來調整，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路抱下去。

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整體而言，影響台股盤勢的主軸仍圍繞Fed貨幣政策動向，依據目前CPI年增率逐步往下，Fed放緩升息機率增加，但台股仍處於反覆築底過程，目前台股估值仍低，適合進場撿便宜，加上台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠，即使台股走勢震盪，但對存股族而言，反而是逢低分批布局的利多好時點。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股ETF成份股中，在不同挑選條件下，有時會有景氣循環股納入，有些是一般循環（例如：面板），有的可能是長達數年的超級景氣循環股（例如：航運），不過不易判斷。

高股息ETF都有景氣循環股，因為大家都是用股息來選股（不論是用預估、歷史、現在來選），在景氣好時景氣循環股的股息配發較高，所以高股息ETF易選入；即使是用平均股利率來選股，也有景氣循環股，而且可能會在明後年忽然加入景氣循環股（因為平均股利的方法會選到過去的高息股），如果是因股價下跌而成為高股息的景氣循環股，不僅股利率高，而且評價也便宜（例如：股價淨值比已處在1倍以下的低檔區），下跌風險已相對低，未來股價反彈機會高。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221226000257-260208

隨著通膨壓力逐漸回落，債券市場終於脫離全球央行升息的利空衝擊，根據統計，近月主要債市指數全面上漲，平均漲幅約5.7％，其中又以美國投資等級債及新興市場債表現最佳，漲幅皆超過7％，風險債年化配息率5％～6％是標配，讓固定收息投資人對債券投資趨之若鶩。

針對未來利率走向，先機環球動態債券基金經理人許銘凱（Mark Nash）表示，央行可能會在更長時間內容忍更高的通膨，而不是試圖在短期內將其降至2％，因為過度緊縮的貨幣政策可能會導致增長急劇放緩，另能源價格下跌及大陸重新開放對固定收益市場都屬利多因素。

國泰投信則認為，在金融市場詭譎多變的年代，能提供較佳收益的資產顯得格外珍貴，信評佳的利差型債如投資等級債，當前殖利率來到相對高水位，未來利差收斂可期。

FOMC利率意向點陣圖指出，2024、2025年聯邦資金利率中位數回降到3.875％及2.875％，意味著Fed前置性升息態度明確，明年升息腳步將適度放緩、後年則轉向降息，一旦聯準會停止升息將有利全球債市落底回穩，此也暗示布局債券資產不僅能獲取債息收益，未來還有資本利得可以期待。

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M&G新興市場債券基金研究團隊表示，展望2023年，預期全球通膨緩降趨勢將延續，且部分新興市場國家通膨下降速度將較成熟市場快速。預期部分新興市場國家將開啟降息循環，屆時本地貨幣債券報酬將受到基準利率下降而推升。除此之外，美元有望持續走弱，基本面壓力減輕，也有利新興市場匯率升值以及其他風險資產走勢。

先機環球動態債券基金富盛產品經理廖伯修表示，全球主要債券指數近一個月都有亮眼表現，以新興市場債為例，近期就因大陸政府加大政策支持力道，改善房地產行業流動性的利多激勵上漲，投資級等級債也因市價低於票面價格，投資價值浮現。

對於債券投資布局建議可以多元化，可配置一定比例在公債，加上部分投資等級債、新興市場債，穩健參與全球債市的上漲行情。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221226000255-260208

在美國快速且大幅的升息衝擊下，今年債券價格大幅修正，相當多法人都認為，債券目前已經明顯折價，投資買點浮現，然而因升息未停止，因此，投資債券「選短勝選長」。

路博邁美國短年期非投資等級債券基金經理人鄭吉良表示，儘管美國通膨已有觸頂跡象，但是距離理想通膨水準2％，仍有一段不小差距。短期來說，金融市場將處於「三高」環境，即「高」通膨、「高」利率與「高」波動的環境中，三高環境下，相對看好「短債」，因短年期債券對利率敏感度低，因此短天期、高殖利率及基本面佳等的債券是「三高」環境下固定收益首選。

鄭吉良表示，短年期非投資等級債券年期雖短，但殖利率卻極有吸引力，相較過去十年平均約4.89％，目前殖利率達8.4％。因此，在此預估報酬率之下，每年要達成6％的配息率是可行的。

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經驗顯示，短年期非投資等級債券的長期表現相對穩健，自2007年指數成立以來，僅發生過三次單年度負報酬，分別是2008年，2015年以及今年。且該指數從未連續兩年負報酬，並在報酬翻正後的上漲動能常相對強勁，而且持有3年為正報酬的機率高達100％，長期投資人並不太需要擔心進場時間點。

百達投顧表示，目前債券殖利率曲線倒掛，短天期債券反而提供比中長天期更高的殖利率，如再挑高信用評等的公司債券，因為償債能力較佳，在經濟前景不佳下，較能夠應對景氣變化的不確定性。由於短天期債券殖利率處於近年高點，短債產品現都有不錯的收益率，以摩根大通美國1-3年期政府債券為例，相較2021年12月底最差殖利率為0.71％，截至11月底已上升至4.41％，相當有投資吸引力。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221226000253-260208

今年全球經濟面臨俄烏戰爭及通膨的威脅，但美國REITs業績仍繳出亮麗成績單，今年獲利達高峰，預估獲利成長率持續上修至新高14.3％，明年獲利成長率估計仍有將近6％持續正成長，目前評價仍在較低的位置，高現金流與穩健性將開始吸引長線資金，投信法人建議第一季前拉回逢低可分批布局，掌握明年漲升行情。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，預期美國經濟將逐季下滑至明年第一季觸底，之後再逐季回升。估計美國核心CPI持續由5％下行至年底約2-3％，Fed升息終點落在明年第一季約5％～5.25％機率最高，進入第四季甚至有機會進行預防性降息，有利REITs產業上漲攻勢。

分析美國REITs各次產業展望，5G基地台方面，長期發展佳，獲利與成長均穩定，主要是當規模經濟提高，通訊電塔產業是資本投報率較高的事業，ROI可從5％提高至25％，每個世代投資循環近20年，5G才剛開始而已。

資料中心部分，儘管科技業進入削減資本支出，市場對資料中心業者前景大幅轉悲觀，但數位化經濟仍將持續推動資料中心長期需求，預估2022～2026年成長幅度保持10％；旅館業方面，在全球解封下，旅遊與商務活動快速恢復，住房率與每晚房價均持續上升，旅館業獲利迅速恢復，平均每晚住房金額價格第四季年成長達20％，目前產業評價仍在較低水準，未來潛在報酬高。

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群益道瓊美國地產ETF基金經理人李鈺涵表示，聯準會升息抗通膨導致美國房貸利率飆升，使房地產市場今年來也遭受升息衝擊，整體來看，住房供應依然吃緊，待售物件比去年大幅減少，房市熱度仍存在。

從財報表現觀察，第三季整體REITs同店營收成長8.8％，較上一季有所放緩，但工業型REITs第三季同店營收成長9.1％，優於上一季，也優於整體REITs。

工業型的承租率為97％，高於歷史水平，顯示出工業型REITs營運獲利前景強勁。後市來看，基於REIT資產獲利來源大部份為收取租金為主，如電塔出租給當地電信商、廠房租借倉庫、商場購物中心等都屬於租金範疇，且5G、雲端、基地台、資料存儲都是剛性需求，且可取代性低，收取租金更加穩定，表現值得關注。

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元月起多檔台股ETF即將配息，預計單次配息率自1.24％～3.1％左右，儘管台股指數狹幅區間盤整，但想先賺一筆紅包錢不難，建議趁早把握機會，在1月底前入手投資台股ETF，便有機會參與ETF除息列車，搶先取得這部分配息。

法人認為，今年農曆過年來得早，17日台股封關前仍有機會期待一波中小型股反彈行情，然而隨著財報公布的消息面好壞參半，科技庫存調整仍在進行，今年景氣可望先蹲後跳，投資人可利用ETF先行參與台股投資，先將配息入手。

元月季配息的四檔台股ETF包括富蘭克林華美FT台灣smart ETF、永豐台灣ESG、新光台灣半導體30、中信台灣智慧50等。其中，以富蘭克林華美FT台灣smart ETF單次配息殖利率最高，接近3.1％，最後進場日是1月31日收盤前，就有機會於3月6日收到股息發放。

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元月配息ETF列車中，最值得注意的是去年成立後，首次參與配息的「富蘭克林華美FT台灣smart ETF（00905）」首次公告除息日為2月1日，每單位配息0.27元，若以1月11日收盤價初步計算，股息殖利率為3％以上，實際上配發金額以30日二次公告為準，預計收益分配發放日為3月6日，最晚1月底（31日）前投資可參與配息。

儘管各大外資機構對於全球上半年景氣看法都偏向保守，但銀行財富管理處則認為，台灣市場由於股利率相對各成熟市場高，企業現金流穩定，加上疫情後復甦商機成長，經濟發展也具一定的韌性，故對於台股表現仍深具信心，也建議客戶在風險控管下，應該有一部分台股投資部位，不妨適度納入高息ETF投資，可為每季增添一筆股息收益的機會。

富蘭克林華美FT台灣smart ETF（00905）該檔ETF去年成立，並訴求智慧新「存股」，以「漲時重勢、跌時重質」為目標；採多因子智慧選股策略投資台股，該ETF利用「品質、價值及動能」模型，篩選台股數千檔股票中約160檔個股為投資標的，每季皆動態調整，汰弱留強個股，進行中長期投資布局，值得持續關注。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230112000381-260208

據投信法人預估，2023上半年升息循環就會結束，今年全球景氣前低後高，台股企業預估營收年增率將逐季上揚，獲利年增率將在下半年轉正，在經濟與企業獲利成長性均前低後高下，預估全年台股指數可望逐季震盪向上。

台新主流基金經理人沈建宏指出，預期新年度的科技股可望表現優於傳產股，晶圓代工景氣有機會在第一季落底，第二季半導體產業庫存調整完畢，此外，2023年疫情解封會較2022年明顯，有利內需及航空產業的成長。在操作上，應留意停利及類股輪動，看好族群包括：新規格如高速傳輸、新產品、汽車與電動車供應鏈、低軌道衛星、經濟解封受惠、生技等。

日盛高科技基金研究團隊分析，目前台股以未來獲利推估本益比僅12～13倍，位於歷史區間中下緣。產業方面，電子業庫存齊消化，庫存指標拐點將至，價值重估題材將為台灣電子股帶來新局機會。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，今年產業的分歧會更大，部分長線趨勢看好的族群短期內也可能受到消息面影響而回跌，但這反而是逢低布局的好時機。

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科技股是野村投信持續看好的產業，包括半導體、高速運算、AI以及伺服器等，對半導體的前景仍樂觀看待因2024年的成長值得期待。至於傳產股，看好大幅成長的電動車，受惠於機能型服飾需求增加的紡織股，以及存放款金額增加、信用卡消費可望成長的銀行股。

國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠分析，觀察過往台股大幅修正時，加權指數在相對底部時指數殖利率約為4.5％～5％，根據資料，目前台股殖利率去年底已來到5.1％，可見長期逢低布局機會浮現。在2022年的震盪盤勢下，台股投資以價值股當道，如今築底跡象已慢慢浮出，投資人或可以布局「市值型」台股標的，進一步捕捉今年的成長機會。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，市場預期距離循環終點尚有2～3碼的升息空間，惟市場仍較為脆弱，易受消息面影響，建議投資人在資金布局上仍以長線為主，台股在2022年拉回後，多數族群的本益比維持低檔，建議布局政策偏多的趨勢型產業，如綠能、電動車、半導體、伺服器等族群。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230112000383-260208

台股即將封關，投資人對於是否抱股過年存有疑慮，2023年農曆封關日為1月17日，投信法人表示，現階段台股農曆年前重大下跌風險低，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，投資人不必過度擔心，台股後市仍可期，短期若有拉回，建議分批布局台股基金或ETF。

群益投信表示，統計台股2008～2022年資料，台股以封關日來看，當天上漲機率是8成，不過可能也因為封關在即，對於抱股過年投資人觀望氣氛濃厚，所以當日平均漲幅僅0.23％，而年後開紅盤的機率為近7成，平均漲幅0.26％，但開紅盤後10日、20日平均都有3％以上的漲幅，顯示出年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。不過，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股基金或台股ETF來介入布局。

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群益奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，展望台股後市，農曆年前預估呈現震盪，仍是有題材且評價低的中小型績優股將率先攻擊，待春節過後，大陸解封政策效果及疫情擴散情況可望明朗，在沒有新增系統性風險的情況下，股市可望築底完成並開始往多頭發展；較看好的產業包括半導體先進製程、矽智財、車用電子及雲端伺服器，台灣內需相關及電子商務，以及新應用如儲能等。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230112000384-260208