5月，A股成長明顯“回血”，帶動公募、私募產品的淨值顯著回升。
經過前幾個月大幅下調之後，4月27日以來出現了較爲強勁的反彈，而前期遭遇“殺”的成長賽道，“回血”尤爲明顯。這也讓押注成長賽道的公募、私募產品紛紛反彈，產品近30%。
展望6月的，多數仍持偏樂觀的。在把握市場新，多位受訪的私募機構普遍強調，修復、仍然是可以把握的兩大主線。
機構者回升
從證券時報記者調研私募機構的來看，A股自4月底出現反彈以來，私募機構的業績普遍獲得了性回升。特別是跟蹤成長股的產品，反彈尤爲明顯，有多隻產品超過20%，個別產品甚至達到30%左右。
與私募產品普遍反彈的情況類似，主動基金和投品的收益也普遍走高。顯示，有3118只主動權益基金近1個月錄得正收益，在3266只產品總量95.47%。而在新能源、新興成長、低碳成長等賽道方面，有多隻基金產品的漲幅甚至超過了30%。
具體到被動指數投資產品方面，一些重點新能源、新興成長等賽道的ETF產品均強勢反彈，跑出了超額收益。截至昨日收盤，4月27日以來上證指數累計上漲9.10%，而跟蹤創業板成長指數的創成長ETF同期則累計上漲16.16%，跟蹤新能源指數的新能源車ETF甚至累計大漲28.16%，漲幅頗爲驚人。
人士據此表示，具有長期投資邏輯的成長賽道依舊是市場主線。近日，組織新一輪新能源汽車下鄉活動，疊加減徵帶來的利好，市場進一步提高了包括新能源車在內的成長賽道修復估值的。
平安基金權益基金表示，參考往年數據，估計下半年帶動新能源車銷量爲100萬輛，這給一些相關的整車及產業鏈零部件公司帶來了相應機會。在了大幅之後，成長股未來的超額收益將會更爲明顯一些。
行情反彈情理之中
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“經過前面3個月暴風驟雨般的調整後，市場築底逐漸形成。” 原董事、北京投資創始人表示，目前A股市場的、估值、資金等都出現了底部特徵，已經具備較大投資，未來將重點關注國內穩增長政策逐步下的修復。在疫情得到有效控制後，穩的一攬子政策將集中起效，市場有望迎來進一步的修復行情。
相聚資本總監、基金經理餘認爲，近期A股逐漸走出獨立行情，在美股大跌時反而逆勢上漲，尤其是成長股多點，說明資金的活躍度和市場的偏好正在回升，已經從前期慌不擇路的出清，走到了信心重拾的階段。
明世投資策略研究員表示，A股經歷了年初至今的深度調整後，市場風險基本得到釋放，目前市場整體估值已處於歷史低位，進一步殺估值的較低。另外，美聯儲第二次加息落定之後，A股的外部因素消除。伴隨着一季報業績披露完畢，市場對成長二季度的業績預期已經處於非常低的水平，基本面利空相對處於期。因此，市場情緒得到修復後，反彈也在情理之中。
把握兩大配置主線
展望6月的市場行情，多數機構仍持偏樂觀的態度。在把握市場新強勢主線方面，多位受訪的私募機構人士普遍強調，疫情修復、新能源仍然是可以把握個股機會的兩大主線。
“我們認爲，估值的修復仍將是二季度的主題，基本面紮實業績彈性大的依舊是市場首選。”洪濤認爲，以新能源、、爲代表的成長板塊仍有較好的空間，雖然築底和需要時間，但做多的動力依舊很強。
餘曉暢表示，未來的配置方向將主要“成長”，包括半導體、軍工、新能源（光伏、）、汽車（電動化、）等四個領域。商品價格下行，經濟處於恢復但不強的階段，需求端好的行業和公司會更加突出。
資產總經理認爲，反彈的主線有三條，一是基於大的佈局。今年加息帶來流動性收縮，資產整體性迴歸價值風格，中國市場會受到一定影響，但A股企業盈利有，估值偏低的板塊長期看會有一定的超額收益。二是穩增長。基於當前經濟、就業壓力雙增的背景，未來穩增長政策會逐步，其中新老基建會是政策的核心抓手。三是復甦階段佈局。按照對宏觀環境的分析和計算，中國會是全球中率先進入復甦期的經濟體。在這種預期下，可以適當提前佈局復甦期的部分資產，如下游消費板塊等。
投資首席研究官、認爲，現在成長股可選的標的非常多，因此可以反覆地去做一個動態調整，漲得高了就減一些，換成其他估值低、偏底部的標的，這樣的操作在今年會有比較好的效果。因爲今時不同往日，前兩年美聯儲持續釋放貨幣，利率下行估值向上。現在則有估值，這一天花板還有可能在緩慢甚至較快地下壓，所以今年想賺估值擴張的錢很有難度，在估值合理的區間內，投資者可賺業績增長的錢。
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