人估第二季爲獲利，下半年因大增推升獲利。（圖／萬海提供）
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國內今(13)日提出對萬海(2615)今年獲利的，估第二季單季稅後EPS12.66元，年增 63%，較第一季的16.64元減少23.92%，爲單季獲利低點，下半年因爲新船與二手船估計會增加57379箱(20呎櫃)運力，13.80%，推升本業獲利，估計全年EPS58.31元，175元，維持買進。評估中指出，萬海今年2Q單季 751億元，較1Q營收805億元低了54億元，主要是因1月營收衝高到325億元，讓1Q營收成爲比較的高。
萬海1月營衝是去年4Q公司有10艘船堵在，萬海將從線線，出現，造成去年10月及11月營收月減，進而拖累去年4Q營收表現，但也趕上亞洲線的暴漲，使得今年1月營收325.11億元，月增40%，形成大暴衝的。
估計萬海2Q單季稅後獲利季減24%，主要原因包括：
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(1)2Q營收比1Q下滑54億元。
(2)2Q季增約3成，燃油支出，比 1Q約多出19億元。
(3)2Q業外淨較少：1Q財外淨收支 15.97 元(主要是匯兌13.68億元），估計 2Q業外淨收支–1.35億元。
(4)認列未稅：萬海2021年稅後EPS 42.38元，僅發放12元(10.5元+1.5元），依據，2Q必須一次性認列的未分配盈餘稅。1Q+少數利益98億元。估計2Q單季所得稅+少數股東利益合計116億元。
基於上述及保守，估計萬海2Q單季稅後EPS12.66元。萬海今年上半年增加14,938箱運力，包括新船 6,114箱及二手船8,824箱，到本月12日，萬海現有運力417,044箱，下半年運力增加 57,379箱，包括新船46,516箱及二手船10,863箱。2023年新船增加161,798箱。擔憂獲利下滑，法人則2Q將是萬海單季獲利低點；今年下半年與明年，萬海船隊運力增幅同業，配合目前運價仍高，將推升本業，估計萬海2022年稅後 EPS預估值58.31元，給予3倍P/E（配合整體下修），計算目標價175元，維持「買進」建議。
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